Einleitung:Der Rechenzentrumsmarkt erholt sich seit Mitte Juni, und das Tempo der Erholung des Marktes für führende Unternehmen hat eindeutig einen Vorteil.Der rasante Anstieg der Marktnachfrage nach Hochgeschwindigkeitsmodulen 400G+ hat auch europäische und amerikanische Unternehmen dazu veranlasst, wieder optische Module herzustellen..
Der Markt für optische Kommunikation erholt sich allmählich, da er in die Ära der "Golden Nine Silver Ten" eintritt..Nach den kürzlich von verschiedenen börsennotierten optischen Kommunikationsunternehmen veröffentlichten Berichten für das dritte Quartal haben die führenden optischen Kommunikationsunternehmen ein rasches Leistungswachstum erzielt.
Insgesamt erholt sich der Rechenzentrumsmarkt seit Mitte Juni, und das Tempo der Erholung des Marktes für führende Unternehmen hat eindeutig einen Vorteil.Xuchuang Technologie, und Tianfu Communications, die als erste Aufträge von KI-bezogenen Rechenzentrumsunternehmen wie INVIDA erhalten haben, haben hervorragende Leistungen gezeigt.
KI-Nachfrageverwirklichung und Marktanteilskonzentration nach oben
Coherent erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 1,0531 Milliarden Dollar, etwas höher als das erwartete Mittelweg.Coherent geht davon aus, dass ab dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (Q4 2023 für das Kalenderjahr), basierend auf den Auftragsbedingungen, wird erwartet, dass das Wachstum des Geschäfts mit digitalen optischen Modulen zurückkehren wird, angetrieben von KI und der Wiederherstellung des Bestands.Auf die hohen Geschwindigkeitsoptischen Module mit einer Kapazität von mehr als 200G entfielen mehr als 70% des Gesamtumsatzes digitaler optischer Module in Gaoyi., wobei der Verkauf von optischen 800G-Modulen monatlich um 200% zunahm.
Abbildung 1: Kohärente Quartalsumsatzentwicklung
***Anmerkung:FY24 Q1 ist das natürliche jährliche Q3 2023
Der Gesamtumsatz von Zhongji Xuchuang im dritten Quartal 2023 erreichte 3,026 Mrd. Yuan, ein Jahreszuwachs von 14,9% und ein Monatszuwachs von 39,64%.Der Gewinn der Aktionäre der börsennotierten Gesellschaft erreichte 682 Mio. Yuan, ein Jahreszuwachs von 89,45%; ein Monatszuwachs von 88,15%.
Abbildung 2: Quartalsumsatzänderungen von Zhongji Xuchuang
Der Quartalsumsatz von Tianfu Communication im dritten Quartal 2023 betrug 542 Mio. Yuan und erreichte damit ein historisches Hoch mit einem Jahreszuwachs von 73,62% und einem Monatszuwachs von 43,77%.Der Aktionären der börsennotierten Gesellschaft entfiel ein Nettogewinn von 203 Mio. Yuan., ein Jahreszuwachs von 94,95% und ein Monatszuwachs von 40,97%. Seit dem zweiten Quartal erzielt Tianfu Communication kontinuierlich einen Rekordumsatz.Vor allem profitieren von der wachsenden Nachfrage nach optischen Motoren und Hochgeschwindigkeitskomponenten, die durch KI.
Abbildung 3: Quartalsumsatzänderungen der Tianfu-Mitteilung
Darüber hinaus wurde die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsoptischen Modulen, die Nachfrage nach Produkten mit hoher Dichte und Mikroanbindungen wie MT-Steckdosen, MPO/MTP-Anschlüssen, MT-FA, MT-MT, MT-Jumper beeinflusst.Auch Mux/DeMux erreichte weiterhin neue HöchstständeEinige führende Unternehmen haben ihre Produktion seit Juni weiter ausgebaut, wobei die Produktionskapazität neue Höchststände erreicht hat.
Zusammenschlüsse und Übernahmen prägen die Wettbewerbslandschaft des High-End-Marktes neu
Der derzeitige Markt für optische Kommunikation durchläuft jedoch aufgrund verschiedener Faktoren strukturelle Anpassungen, wie z. B. der neue, inkrementelle Markt für KI-Großmodelle,Veränderungen in traditionellen Rechenzentren und Telekommunikationsnetzstrukturen der MetropolregionDer größte Unterschied besteht darin, dass sich der Markt nach 400G+ mit einer hohen Nachfrage und einer rasch steigenden Nachfrage konfrontiert sieht.Ob es sich um den Trend der Telekommunikationsnetze in der Metropolregion zu einer 400G-Wellenlängenteilung oder um den Trend der Datenkommunikationsmärkte zu einer 400G/800G-Verbindung handeltDaher hat sie auch europäische und amerikanische Unternehmen dazu angezogen, wieder auf die Herstellung von optischen Modulen zurückzugreifen.
Am Morgen des 30. Oktober 2023 kündigte Intel die Veräußerung seines auf Siliziumphotonik basierenden Plug-in-Optikmodulherstellungsgeschäfts an, das von Jabil übernommen wird.Intel behält seine Fähigkeit zur Herstellung von Silizium-Optoelektronik-ChipsEs gibt in der Branche verschiedene Meinungen zu diesem Thema.C&C ist der Ansicht, dass die ursprüngliche Wahl von Intel für die Herstellung von Siliziumoptikmodulen auch eine Validierung der Siliziumoptiktechnologie war.Dies ist zumindest ein Beweis für die Reife der Siliziumoptiktechnologie für die Kommerzialisierung.Die von Intel aufgrund der Massenproduktion von Silizium-Optikmodulen gesammelten Erfahrungen in den Prozessprodukte werden zum Kernwert von Intel.Es ist noch nicht bekannt, da sich Jabil in der Vergangenheit als ein großes Vertragsunternehmen positionierte.und Intel war der Hauptantrieb für die Kommerzialisierung von Siliziumoptischen ModulenZwischen 2018 und 2022 machten die Silizium-Optikmodule von Intel 20 bis 30% des Marktanteils am 100G-CWDM4-Markt aus und durchbrachen mehrere Internet-Riesen.
Ein weiterer Akquisitionsfall hat das Vertrauen der Branche in den Markt für Hochgeschwindigkeitsoptische Module weiter gestärkt.Es sei darauf hingewiesen, dass vor vier Jahren (März 2019), verkaufte Lumentum sein Geschäft mit digitalen optischen Modulen an Cambridge Technology und konzentrierte sich dabei auf die anspruchsvolleren optischen Kohärenzmodule DWDM und die VCSEL/EML-Laserchipgeschäfte. This large-scale acquisition of Yunhui Technology and its return to the digital optical module manufacturing market has filled the industry with imagination for the future competition in the optical module market. Yunhui Technology wurde 2018 von TDK abgetrennt. Sein Hauptsitz befindet sich in Hongkong, China. Es hat F&E-Zentren in Hongkong, China und Taiwan, China, China. Dongguan ist die Produktionsbasis,und verfügt über Produktions- und Fertigungsstandorte in SüdostasienIn der Vergangenheit profitierte Yunhui Technology hauptsächlich davon, Google zu durchbrechen und ihm 100G/400G SR-Optische Module zu verkaufen.von 100G SR4 vor ein paar Jahren bis 400G SR8 in den letzten zwei JahrenDer Umzug von Lumentum, basierend auf seiner Chip-Fertigung, erhöht die Kapazitäten von Yunhui Technology zur Herstellung von Hochgeschwindigkeitsoptischen Modulen.und erwartet einen Wettbewerbsvorteil bei der Lieferung von 800G SR8-Optikmodulen an NVIDIA, oder das Muster zu brechen, dass NVIDIA bisher nur Hochgeschwindigkeitsoptische Modulbestellungen mit Coherent und Xuchuang Technology teilte.
Vielleicht haben nur wenige Branchen so schnelle Veränderungen erlebt wie der Markt für optische Kommunikation im Jahr 2023.die Ermöglichung, dass die mit der optischen Kommunikation verbundenen Bestände im ersten Halbjahr 2023 weiterhin historische Höchststände erreichen, und die Schaffung des ersten Optikmodulbestands, der 100 Milliarden Yuan auf dem Markt überschreitet (Zhongji Xuchuang brach am 14. Juni 2023 den Marktwert von 100 Milliarden Yuan).die Nachfrage nach KI in der optischen Kommunikationsbranche ist im Juni 2023 wirklich aufgetaucht, während sich die zukünftige Steigerung immer noch ständig verbessert und von mehr Edge-Marktunternehmen begünstigt.
Am 6. November 2023 hat Haomei New Materials, ein nationales Hightech-Unternehmen, das sich mit technologischen Innovationen und der industriellen Anwendung von Leichtbaumaterialien für Automobile beschäftigt,sowie Produktintegration von Tür- und Fenstersystemen, plant, an der Investitionsrunde D von Sols Optoelectronics mit einer Gesamtinvestition von 40 Mio. US-Dollar (rund 290 Mio. RMB) teilzunehmen, was etwa 5 Mio. USD ausmacht.79% des verwässerten Grundkapitals von Sols Optoelectronics nach Ausübung des EigenkapitalanreizesFür diesen Schritt äußerte sich das Unternehmen sehr optimistisch über die nachhaltigen Entwicklungsperspektiven des Bereichs der optischen Module.hat angekündigt, dass es beabsichtigt, eine Mehrheitsbeteiligung von mindestens 51% an der Source Photonics Holdings (Cayman) Limited zu erwerbenDies zeigt das Vertrauen der Außenwelt in die Aussichten des High-End-Optik-Kommunikationsmarktes.
Für den Markt der Hochgeschwindigkeitsoptischen Kommunikation entstehen im Zuge der neuen Nachfragetransformation ständig neue Technologien:Dünnschicht-Lithiumniobat-Technologie-PlattformreservenDie Integration der Lieferkette und der Zeitplan für neue Lösungen sind voller Herausforderungen.Da immer mehr europäische und amerikanische Unternehmen wieder optische Module herstellen, scheint die Wettbewerbslandschaft auf dem High-End-Markt gestört zu werden.
Tag: Rechenzentrum, optisches Modul, optische Kommunikation, DWDM, MPO, 800G, CWDM